安徽虎林武林第一家后裔季伯玉来成都为擎天剑沈振山拜寿，丢失了神龙令，受人嫁祸为杀手“红粉挽歌”，并遭到神秘势力狙杀。被少林悟德大师所救，把他交托给水飘香母女，季伯玉因而认识红颜知己水飘香……后结识大哥关侯，并得关侯好友沐二先生赠予人皮面具，却不料却给洗剑宫主误为自己的丈夫勾漏山主燕然，又被勾漏二丑辛氏兄弟错认成自己的主人，日夜追随他左右。一路上，不断遭遇黑白两路的高人追杀，又与水飘香失散，幸得沈振山的女儿沈芳儿助他脱险，并传授他师门绝技。水飘香被无名岛少岛主竹龙诱走，后乘竹龙醉后悄悄逃走。季伯玉为寻水飘香勇上无名岛，并在一次海上风暴...
